AI驅動科技躍升，運輸海空齊鳴，亞洲匯市風雲再起

電腦週邊：AI與伺服器雙引擎推動產業向上

在AI浪潮與全球數位轉型需求推動下，電腦及週邊產業展現強勁的成長動能。

強勁財報與伺服器成長：

• 和碩(4938)：Q2財報表現亮眼，伺服器業務達到十倍數成長，預計將躍居公司前三大核心業務。
• 廣達(2382)：上半年獲利逼近500億元，每股盈餘達12.93元，並大幅調升資本支出至400億元，顯示對未來展望樂觀。
• 仁寶(2324)：受惠業外收入挹注，Q2獲利顯著提升，預期Q3伺服器業績將有高雙位數的季增長。
• 神基(3005)：Q2獲利創下新高，上半年每股盈餘達4.27元，強固電腦及無人機業務動能強勁。

新興科技與業務擴展：

• 飛捷(6206)：法說會上釋出樂觀展望，其軟體子公司下半年業績可望實現倍增，有助於公司毛利率提升。
• 友通(2340)：Q2獲利報出佳績，預期第三季業績將能延續其成長態勢。
• 樺漢(6414)：下半年預期將迎來高成長，對Kontron的持股增至49.4%，預計每年可貢獻公司每股盈餘逾5元。
• 廣積(8050)：取得國際資安認證，強化邊緣AI實力，上半年表現優異，今年每股盈餘有望衝刺6元。
• 技嘉(2376)：雖然Q2毛利率下滑導致股價波動，但公司預期下半年成長強勁，並已上修全年資本支出，板卡旺季到來可望帶動Q3毛利率回升。

AI商機布局：

• 廣錠(6441)：搭上AI帶動的儲能需求熱潮，成功爭取東盟儲能系統建置的EPC專案。
• 精英(2331)：積極轉型，透過與新樂飛、名星太空科技簽署MoU，搶攻無人機與海事相關商機。
• 微星(2377)：正式推出LuckyClaw AI代理平台，積極搶佔Agentic AI帶來的市場機會。
• 宸曜(6927)：進軍自動化大展，致力於拓展實體AI領域的商機。

運輸業：海空皆旺，新科技助攻成長

運輸業受益於旺季效應提前啟動與新技術應用，整體營運表現穩健向上。

海運旺季與財報：

• 陽明(2609)：受惠旺季提前升溫，上半年每股盈餘達2.05元。
• 萬海(2615)：上半年每股盈餘為6.84元，同時通過了新造船的投資案，顯示對未來營運擴張的規劃。
• 正德(2622)：上半年每股盈餘為1.25元，對今年市場展望整體仍持偏向正面的看法。

航空與物流擴張：

• 漢翔(2634)：傳聞國民黨放行無人機預算，帶動股價表現強勁。
• 亞航(2630)：與漢翔同樣受惠於無人機預算傳聞，盤中股價一度衝上漲停。
• 星宇(2646)：新的空山金主題班機預計於8月20日首航東京成田，機隊也持續擴增至36架，拓展航線布局。
• 高鐵(2633)：N700ST新車首組已抵台，預計明年7月1日上線營運，後年9月全部新車將投入服務，提升運能。
• 台驊控股(2636)：上半年每股盈餘為3.84元，上半年雖不配發股利，但多元物流布局展現其營運彈性。

國際匯市：亞股動能強，台幣穩步升值

在全球經濟情勢變動下，亞洲股市展現強勁動能，而日本則面臨升息的挑戰。

亞洲股市表現亮眼：

• 日經指數：受惠AI與半導體題材支撐，收盤上漲0.74%，TOPIX指數再創收盤新高。
• Appier：在日本股市早盤表現強勁，一度高掛漲停。
• KOSPI指數：在風險偏好回升的帶動下，韓國KOSPI指數大漲2.42%。

新台幣與日圓動態：

• 新台幣：受外資匯入影響，8月14日兌美元匯率以32.046元作收，升值1.22角，本週累計升值0.75%。
• 日圓：受升息預期升溫影響，日本10年期公債殖利率達到30年來高點，5年期公債殖利率也創下歷史新高。
• 日本央行：傳出可能加快升息步調，最快可能於9月實施升息，將對市場產生顯著影響。