AI領航！通訊基建爆量、航空智慧貨運騰飛，全球科技投資熱潮再起
2024-07-12
本週全球市場焦點再度鎖定科技前沿，特別是AI基礎建設與創新應用，展現出無可匹敵的成長動能。與此同時，運輸與消費產業亦積極佈局，為下半年營運描繪新藍圖，而國際股市則在AI狂潮與經濟逆風間擺盪。
本週市場焦點再次匯聚於科技領域，特別是AI相關基礎建設與應用，展現強勁的成長動能。同時，運輸與消費產業亦有多項策略佈局，為下半年營運帶來新的展望。國際股市則呈現兩極發展，AI熱潮持續延燒，但部分經濟數據顯示成長放緩。
通信網路：AI基礎設施需求噴發，光通訊與交換器雙箭齊發
隨著AI資料中心擴建需求激增，高速網路與光通訊產業展現強勁成長，為市場注入樂觀氛圍。
光通訊：
- 華星光(3265)：4~5月獲利翻倍成長，單月EPS達0.85元，顯示光通訊產品需求旺盛，預期營運動能持續上揚。
- 波若威(3163)：同期轉虧為盈，EPS達0.28元，受惠於光通訊市場復甦，未來獲利能力有望進一步改善。
網路設備：
- 智邦(2345)：800G交換器出貨放量，1.6T產品將接棒成長，預計6月與第二季營收再創新高，下半年營運可望持續走強。
企業應用：
- 遠傳(4904)：積極打造AI創新引擎，從內部應用到對外產業賦能，將強化其在AI服務市場的競爭力。
- 是方(6561)：配合檢調AI設備輸出案，公司強調營運與財務無重大影響，顯示核心業務穩健。
運輸與物流：航空業積極擴張，AI貨運成新亮點
航空產業在國際航線擴張與貨運智能化趨勢下，展現韌性與新商機，尤其AI應用為貨運業務帶來附加價值。
航線拓展：
- 長榮航(2618)：連續11年獲SKYTRAX五星級航空肯定，並開闢桃園-華盛頓直飛航線，擴大北美市場版圖，顯示其服務品質與全球佈局策略成功。
- 長榮航(2618)：評估新開桃園－印度德里航線，搶攻北美印度旅客商機，持續拓展高潛力市場。
智慧貨運：
- 長榮航(2618)：今年貨運業務AI占比達4~5成，急單價格持續攀升，顯示AI技術有效提升貨運效率與獲利能力。
長榮航(2618) 今年貨運業務AI占比達4~5成，急單價格持續攀升。
軟體與智能應用：工業智能化與金融科技並進
在產業升級與數位轉型的浪潮下，工業自動化及金融科技領域的軟體應用，正為企業帶來新的成長動能。
工業自動化：
- 虎門(6791)：工業4.0產能滿載，預期下半年營運向上，全年營收有望實現雙位數成長，受惠於製造業智能化需求。
虎門(6791) 工業4.0產能滿載，預期下半年營運向上，全年營收有望實現雙位數成長。
智慧服務：
- 關貿(6183)：通過每股配息3.55元，並發展AI Family作為未來成長動能，顯示其透過AI提升服務效率與市場競爭力。
國際市場：AI投資狂潮與經濟逆風並存
全球股市在AI科技巨頭的引領下持續吸金，然而地緣政治與通膨壓力仍為整體經濟前景帶來不確定性。
AI資金流：
- 國際市場：AI資料中心搶電，使燃氣渦輪機設備商迎來爆單潮，凸顯基礎設施建設的急迫性。
- 國際市場：軟銀集團對OpenAI追加出資100億美元，顯示全球科技巨頭對AI領域的長期看好與龐大投資。
軟銀集團 對OpenAI追加出資100億美元，顯示全球科技巨頭對AI領域的長期看好與龐大投資。
經濟挑戰：
- 國際市場：美國6月製造業擴張放緩且原物料成本仍高，同時小非農新增就業遜於預期，反映經濟增長面臨逆風。
- 國際市場：高油價引發輸入性通膨，韓國6月通膨創30個月新高，顯示全球物價壓力依然嚴峻。