AI動能助攻電子零組件 汽車銷量創新高 綠能成長續發威

電子零組件：AI應用點燃產業新動能

人工智慧浪潮席捲全球，相關應用需求正強勁推升電子零組件產業，帶來營收與獲利雙雙成長的契機。

獲利噴發：

• 華新科(2492)：上半年雙率雙增，每股盈餘達4.93元，持續擴產以因應市場龐大需求。
• 信昌電(6173)：第二季獲利創下19季新高，上半年獲利已超越去年同期前三季表現，每股盈餘2.98元。
• 崇越(5434)：第二季每股盈餘高達7.92元，刷新單季歷史新高紀錄，預計下半年將迎來三重成長動能。
• 禾伸堂(3026)：上半年獲利超越去年全年，每股盈餘6.73元，看好AI需求將助攻第三季營收與毛利率持續增長。

轉型升級：

• 信錦(1582)：受惠於業外收益挹注，上半年每股盈餘達1.65元，低軌衛星業務的營收佔比持續提升。
• 富世達(6805)：上半年毛利率創歷史新高並大賺逾兩個半股本，下半年展望樂觀，股價再創新高。

趨勢動能：

• 國巨*(2327)：受AI應用超旺影響，村田製作所上修財測，激勵其股價與華新科同步歡慶亮燈。
• 聯寶(6821)：儘管網通客戶拉貨調整，七月及前七月營收仍寫下同期次高，訂單能見度已達明年第一季。

汽車產業：強勁市占與新車效應

台灣汽車市場表現亮眼，新車銷售動能持續增長，主要品牌與零件供應商均展現強勁實力。

銷售亮眼：

• 和泰車(2207)：旗下TOYOTA與LEXUS品牌表現強勢，七月市占率飆升至41.6%，預估八月民俗月仍能維持34.3%。
• 裕日車(2227)：X-TRAIL改款車型上市首月逆勢成長17%，成功躋身國產中大型休旅車款排行前三名。

供應鏈熱：

• 東陽(1319)：七月營收創下同期新高，顯示即便在傳統淡季中，汽車零件的拉貨動能仍逐步加溫。

電機電纜：原物料推升訂單與營收

受惠於原物料價格居高不下以及國際美元走強，電機電纜產業的產品報價與需求前景皆呈現樂觀態勢。

報價走揚：

• 華新(1605)：因原物料成本與美元走勢，八月316不鏽鋼每公噸調漲2000元，展現成本轉嫁能力。

成長動能：

• 亞德客-KY(1590)：七月營收創同期歷史新高，預估本次需求上升循環可望延續至2027年，展望長線利多。
• 華榮(1608)：上半年受業外收益挹注，每股大賺逾7元，股價跳空漲停鎖住反映市場肯定。
• 華城(1519)：營運穩健，緩步邁向填權息，法人持續給予買進建議，目標價達940元。

能源環保：綠能投資與獲利雙雙成長

在政策支持與市場需求的雙重驅動下，再生能源與環保產業持續吸引投資，並繳出亮眼的獲利成績。

專案推進：

• 雲豹能源(6869)：成功拿下國內今年度最大光電交易案，高達187MW的案場將助攻其發電量翻倍成長。

獲利豐厚：

• 世紀風電(2072)：上半年每股盈餘達9.3元，創下同期新高，並首次啟動半年配息，擬發放6元股息回饋股東。
• 鋼聯(6581)：受惠於國際鋅價上漲，第二季每股盈餘來到3.2元，創下近15個季度以來的新高。