AI浪潮引領產業擴張，科技運輸雙引擎啟動

電腦及週邊：AI驅動科技熱潮，邊緣運算與軍工商機爆發

人工智慧浪潮持續深化，從邊緣AI到國防軍工，產業鏈展現強勁成長力道，多家業者營運創下新高。

AI與邊緣運算：

• 融程電(3416)：國防軍工及無人載具業務顯著成長，帶動業績創下歷史新高，並加速擴大美國製造產能。
• 緯創(3231)：德州新廠開幕並獲輝達高層親自力挺，股價表現強勁，同時帶動子公司緯穎(6669)同步上漲。
• 維田(6570)：邊緣AI專案發酵，營運表現強勁，將於8月攜手羅昇參與自動化展，下半年業績可望持續暢旺。
• 廣積(8050)：成功躋身AMD機器人合作夥伴，今年業績大幅回升，上半年營運重回成長軌道。
• 威強電(6532)：中選為AMD攻邊緣AI與機器人商機的合作夥伴，在AMD年度大會上大放異彩。
• 微星(2377)：儘管第二季業績不如預期，但AI佈局有成，股價在震盪中呈現多頭走勢。
• 凌華(6166)：邊緣AI業務顯著成長，半導體測試設備與機器人接單熱絡，推動營運爆發性成長。

產能擴張與策略聯盟：

• 艾訊(3088)：因應歐盟CRA新時代，積極強化資安佈局，已率先取得相關認證。
• 磐儀(3594)：推出AMD新解決方案，擴大搶攻機器人、醫療及工業自動化等多重商機。
• 仁寶(2324)：積極搶攻AI伺服器市場，大溪製造中心將於8月啟用，美國德州廠也預計下半年投產。
• 緯創(3231)：與英業達(2356)共同在董事會大手筆投資，擴大AI相關佈局至美國、台灣及泰國等地。
• 廣積(8050)：越南廠已獲大型ODM客戶指定量產，預計明年將大幅貢獻營收。
• 宏碁(2353)：Chromebook上季在泛歐市佔奪冠，並推出Aspire Pro商務筆電新品搶市。

運輸：AI浪潮挹注空運，航空國防迎訂單高峰

受惠於AI伺服器出貨量增及全球航空市場復甦，運輸產業展現強勁成長，國防與民航訂單雙雙報捷。

空運與物流：

• 中菲行(5609)：在AI伺服器相關出貨動能加持下，看好第三季空運業務持續暢旺，價格有望進一步上揚。
• 長榮航(2618)：受惠於AI產品持續出貨、暑假旺季及油價走跌等多重利好，成為資金避風港。
• 華航(2610)：AI產品出貨、暑假旺季與油價走跌，使公司與長榮航一同受到資金青睞。

航空製造與服務：

• 漢翔(2634)：在法茵堡航展大豐收，成功獲民航與發動機共220億元訂單，為未來數年成長增添動能。
• 星宇航空(2646)：奪得2026亞洲年度最佳貨運航空公司榮譽，並預計2028年迎來A350F貨機機隊。
• 台灣虎航(6757)：2028年新世代A321neo機隊將亮相，並與普惠合作再升級。

紡織成衣鞋業：運動服飾強勁復甦，業績重回成長軌道

全球運動休閒市場需求回溫，帶動指標性業者營運表現亮眼，展現產業強勁的復甦動能。

績優表現：

• 儒鴻(1476)：第二季業績成功重回百億元大關，預估今年將逐季成長，全年營收與獲利有望創下新高。