AI浪潮再掀高峰，亞洲股市續創新頁，產業新動能全解析

電腦及週邊：AI浪潮席捲，產業動能強勁

在人工智慧技術的加速推動下，電腦及週邊產業正迎來前所未有的發展機遇。

AI伺服器佈局：

• 仁寶(2324)：仁寶AI業務再下一城，與GMI Cloud攜手推動AI基礎架構發展，今年定調為AI伺服器元年並預期逐年三位數成長，下半年德州廠將量產。
• 神達(3706)：神達發行ECB募資逾百億元以大啖AI商機，預計第二季及全年成長毫無懸念。
• 緯創(3231)：緯創、廣達(2382)、鴻海(2317)、英業達(2356)等老牌AI股齊漲停，顯示市場對其AI伺服器業務的高度認可。

邊緣AI與應用：

• 飛捷(6206)：飛捷靠AI深掘產業護城河，旗下華捷今年業績翻倍，另闢Payment POS戰場，訂單能見度倍增，第二、三季業績勁揚，毛利率飆升，今年獲利有望達一股本。
• 研華(2395)：研華市值突破百億美元，股東會揭示邊緣AI雄心，華碩(2357)首度入列董事會將攜手拼AI，並深化與輝達合作推出AI原生工廠架構。
• 樺漢(6414)：樺漢深度整合旗下Kontron，再與國際巨擘聯手，力拼稱霸實體AI應用市場。
• 友通(2397)：友通與其陽(3564)搭乘集團列車進軍COMPUTEX 2026秀肌肉，加速邊緣AI落地。
• 麗臺(2465)：麗臺攻AI，將揮軍COMPUTEX 2026大秀「終極桌邊AI超級電腦」。
• AMAX-KY(6933)：AMAX-KY攜手英特爾，加速AI Factory效能，攻AI代理商機。
• 新漢(8234)：新漢攜手高通攻機器人市場，加速新一代機器人解方開發。
• 和碩(4938)：和碩揮軍COMPUTEX 2026，展示Vera Rubin與DSX整合方案。
• 勤誠(8210)：勤誠搶攻AI機櫃商機，將於COMPUTEX 2026大秀肌肉，預計今年機櫃佔比衝15%。

造紙：傳產穩健，佈局國際市場

傳統產業持續穩健營運，並透過海外擴張強化未來發展韌性。

營運展望：

• 正隆(1904)：正隆通過每股配息0.45元，對今年營運持審慎樂觀態度，北越第六座紙器廠預計於2027年完工。

紡織成衣鞋業：材料創新與運動商機雙驅動

紡織業透過材料技術升級及掌握國際賽事商機，展現成長動能。

材料創新與市場動能：

• 新纖(1409)：新纖半導體特化材料成功打入晶圓大廠供應鏈，股東會後股價呈現慶祝行情。
• 聚陽(1477)：聚陽受惠世足賽效應加持，五月業績月年雙增，預期第二季表現不淡，第三季將迎來傳統旺季。
• 遠東新(1402)：遠東新基本面穩健，預期今年獲利將優於去年，公司對股票價值抱持信心。

國際市場：亞洲股市創新高，匯市動盪

全球經濟表現不一，亞洲主要股市持續創高，但匯率市場則呈現波動。

股市動能與匯率影響：

• 日股：日經指數持續收漲並創歷史新高，電子零組件領漲，企業設備投資與獲利大增。
• 韓股：KOSPI指數在半導體領漲下收漲，持續創下收盤新高。
• 台幣：新台幣兌美元匯價呈現貶值，市場觀望氣氛濃厚。
• 日本匯市：日本5月干預匯市規模破紀錄，同時日股也出現獲利了結導致震盪收低。