半導體AI領航：鋼鐵水泥產業新機與變革
2026-04-27
本週，人工智慧與半導體領域的強勁動能持續引領市場目光，預示著科技產業的新一輪變革浪潮。與此同時，傳統的鋼鐵產業雖面臨短暫觀望，但高階特殊鋼需求仍顯韌性；水泥業則在積極轉型中，力求突破區域市場壓力，展現產業升級的潛力。
本週市場聚焦於人工智慧與半導體領域的強勁動能，相關技術進展持續推升產業熱度。與此同時，傳統產業如鋼鐵正經歷短暫觀望期，而水泥業則在轉型升級的同時，也面臨區域市場的供給壓力。整體而言，創新與變革是驅動本期經濟發展的主要脈絡。
鋼鐵市場：需求與轉型並行
鋼鐵產業在本週呈現多重面貌，在地供應鏈優勢持續，同時高階特殊鋼需求看漲，部分產品報價則暫緩。
市場報價
- 豐興(2015)：本週鋼筋報價維持平穩，顯示市場進入觀望期，等待新的動能。
- 威致(2028)：鋼筋報價與豐興同步持平，反映短期漲勢暫歇，市場氛圍趨於謹慎。
供應鏈優勢
- 大成鋼(2027)：在地供應優勢延續，預期2026年營運看漲，第二、第三季將逐季成長。
- 榮剛(5009)：深耕高階特殊鋼市場，航太與能源需求雙重帶動，預期2026年營運將持續成長。
AI與新應用推升半導體榮景
在人工智慧需求與多方新興應用驅動下，半導體產業本週展現強勁成長動能，多數公司營運表現亮眼。
營運表現
- 穩懋(3105)：受惠於手機PA、光通訊及低軌衛星需求，今年營運成長動能看俏。
- 敦吉(2459)：製造事業群出貨強勁，首季EPS達1.41元，創歷年同期次高，表現優異。
- 杰力(5299)：新產品線貢獻收益，首季EPS達1.65元，優於市場預期，營運表現穩健。
- 譜瑞-KY(4966)：首季EPS為6.77元，預計第二季營收與毛利率將同步上升，產品漲價成功轉嫁成本。
市場亮點：敦吉首季EPS達1.41元，杰力首季EPS達1.65元，兩者均表現優異並優於市場預期。
AI與技術
- 強茂(2481)：AI伺服器需求翻倍推升功率元件規格，2026年將迎來營運質變的關鍵成長期。
- IET-KY(4971)：AI資料中心與國防接單動能強勁，雙引擎驅動公司營運有望攀上高峰。
- 聯電(2303)：宣布下半年全面性調升代工價格，此舉將優化營收結構並推升獲利空間。
- 威盛(2388)：攜手正德防火，透過AI火災偵測與主動式防護系統，搶攻新能源安全領域商機。
水泥業：轉型契機與市場挑戰
水泥產業本週呈現兩極化發展，一方面業者積極推動科技轉型與高值化，另一方面則面臨中國市場產能過剩的壓力。
轉型與創新
- 台泥(1101)：邁向80週年積極轉型科技礦山，導入AI無人電動車，力拚低碳商業新模式，並首度公開UHPC透光混凝土板。
市場壓力
- 台泥(1101)：中國水泥第一季產量創近17年同期次低，影響其中國區營運表現，帶來一定壓力。
- 亞泥(1102)：同樣受中國水泥市場供給過剩影響，第一季產量低迷，使公司營運面臨承壓。
- 信大(1109)：受中國市場需求疲軟拖累，第一季產量下降，對公司營運造成壓力。
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