AI賦能電腦新局、紡織展望樂觀、日本匯市風雲再起

電腦與電子通路：AI驅動成長，產業鏈積極佈局

在人工智慧浪潮的推動下，電腦及電子通路產業正經歷顯著的轉型與擴張，各家廠商紛紛尋求創新機會。

邊緣AI商機

• 磐儀(3594)：擬辦理私募案引進策略投資人，將能強化資金實力以搶佔邊緣AI市場。
• 聯強(2347)：旗下群環與中衛發展中心簽署MoU，有助於加速AI應用方案在各產業的落地與推廣。

營運創新與挑戰

• 華孚(6235)：第一季業績創同期新高達16.37億元，顯示營運成長動能強勁，為全年雙位數成長奠定基礎。

• 大聯大(3702)：旗下詮鼎攜手ST搶攻低空經濟與飛行汽車兆元商機，展現積極拓展新興應用的企圖心，預期帶來長期增長潛力。
• 仁寶(2324)：除息後股價因投信大賣而跳水貼息近12%，短期股價承壓，後續反彈動能有待觀察。

紡織成衣鞋業：需求回溫，數位轉型添動能

隨著全球賽事需求浮現及企業積極投入數位轉型，紡織成衣鞋業在傳統淡季中展現不俗表現。

賽事需求推升

• 聚陽(1477)：第一季營收持續月月高，並預估受惠於世足賽需求，第二季有望淡季不淡，顯示訂單能見度佳。

數位化佈局

• 台南(1473)：與NTT DATA建立戰略合作以深化數位轉型，新系統預計明年元旦上線，將有效提升營運效率與未來競爭力。

國際匯市：日本經濟波動與全球違約擔憂

國際匯市近期波動加劇，尤其日本經濟數據呈現兩極化表現，同時市場對全球違約風險的擔憂也持續升溫。

日本經濟觀察

• 日本經濟表現：3月前20天貿易順差額飆增近6倍，反映出口表現強勁，對經濟增長形成正面支撐。

• 日本公債：10年期與5年期公債殖利率雙雙創下多年或歷史新高，預示日本央行貨幣政策可能面臨調整壓力。
• 日本股市：日經指數盤中因獲利了結而翻黑，銀行股則呈現上漲，顯示市場資金輪動與板塊表現分歧。

全球風險評估

• CDS交易量：創下歷史新高，超越對等關稅風波時的水平，顯著升高市場對企業或國家債務違約風險的擔憂。
• 韓國股市：KOSPI指數收漲0.82%但受地緣風險影響收斂漲幅，顯示區域性不確定性仍是市場考量因素。