AI伺服器領航、地緣政治衝擊航運：通訊與數位經濟新動能
2026-03-06
本週市場情緒在多重因素交織下波動，科技巨頭憑藉AI需求展現強勁動能，持續推升產業景氣。然而，地緣政治的緊張局勢，成為牽動全球航運與能源市場的關鍵變數，考驗著市場的韌性與策略佈局。
在國內，企業於網通、AI運算及數位服務領域展現創新能量，多家公司更釋出穩健股利政策，為投資組合提供多元選擇，值得投資人深入關注各產業的最新發展與未來潛力。
網通產業：AI與新世代連網技術驅動成長
全球通訊產業正由AI與次世代技術引領轉型浪潮，各大廠牌積極投入佈局，為未來的市場成長奠定堅實基礎，從MWC的技術展示到企業的營運策略，均可見其對創新與市場擴張的決心。
技術創新與營運佈局
- 神準(3558)在MWC 2026展出新一代高效能運算平台、邊緣AI視覺與智慧電源解決方案，強化其在網路基礎設施中的關鍵角色。
- 啟碁(6285)透過MWC展示整合NVIDIA AI Aerial O-RU與AI-RAN通訊解決方案，深度導入AI技術提升無線通訊效能。
- 仲琦(2419)深化整合效益，推動DOCSIS 4.0與WiFi 7產品放量，積極搶攻北美與歐洲市場份額。
- 明泰(3380)看好下半年營運表現，1.6T交換器預計年底放量，展現高速網路設備市場競爭力。
- 智易(3596)受惠於AI驅動的WiFi 7升級與應用擴大，今年營運有望再創歷史新高。
是方(6561)去年EPS達15.75元，下半年擬配發7.6元現金股利。卓越(2496)去年EPS達6.12元，下半年擬配發3元股息，享有4.43%現金收益。
AI運算與數位服務：高成長伺服器與穩健人力平台
隨著AI技術的加速普及，市場對AI伺服器的需求持續強勁，同時數位服務平台在經濟活動中展現其不可或缺的重要性，兩者共同形塑著當前數位經濟的發展方向。
AI需求與平台獲利
- 緯穎(6669)去年每股大賺275.06元，年增逾倍，AI產品佔比過半，預期今年毛利率將回升。
- 一零四(3130)去年EPS創高達14.70元，擬100%配發，殖利率高達6.5%，反映數位人力資源服務平台的穩健獲利能力。
緯穎(6669)在AI伺服器市場表現亮眼，去年EPS高達275.06元。人力平台一零四(3130)去年EPS達14.70元，並擬100%配發，殖利率達6.5%。
全球航運與交通：地緣政治變數與永續轉型浪潮
地緣政治衝突為全球航運市場帶來不確定性，同時綠色航運和基礎設施升級已成為交通運輸業的長期趨勢，企業需在變動中尋求機會，並積極推動永續發展。
中東衝突與綠色航運進程
- 長榮(2603)受美伊開打引發荷姆茲海峽封鎖推升運價，法人喊買且股價創波段高，加上其高股息題材。
- 陽明(2609)因中東衝突運價飆漲吸引外資買盤，並與萬海(2615)一同停收中東貨物，以因應區域風險。
- 萬海(2615)受中東衝突運價飆漲激勵，外資買盤青睞，並宣布與陽明一同停收中東貨物。
- 陽明(2609)其「連明輪」在新加坡完成首次LNG加注作業，象徵在能源轉型與客戶服務方面雙雙躍進。
- 捷迅(2643)去年EPS為6.3元，今年目標毛利躍升，並預計6月啟動德州保稅倉儲。
- 台灣高鐵(2633)迎接累積10億旅客里程碑，推出連續10天TGo點數10倍送活動。
- 華航(2610)榮獲2026標普全球永續年鑑Top 1%殊榮，創下國籍航空及運輸業永續發展的新紀錄。
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正德(2641)去年獲利年增10%、EPS達2.01元，每股配息0.5元，在BDI高檔支撐下，後市營運前景看好。
國際市場風向：地緣政治與科技股脈動
全球主要股市在地緣政治消息與科技企業表現間波動，政策動向與產業變革持續形塑市場走向，投資人密切關注國際情勢對各板塊的影響。
全球股市與科技巨頭動態
- 道瓊指數受伊朗或尋求會談消息影響，指數上漲0.49%，市場對中東局勢的擔憂略有緩解。
- 日經指數受半導體產業利好推動，強彈1032點，鎧俠等相關個股飆漲。
- KOSPI指數在市場擔憂緩解後上漲9.63%，反映區域風險情緒改善。
- 歐股在關注戰局同時傳出伊朗想談判，主要指數強彈，市場情緒向好。
- 博通(Broadcom)財報表現優異，ASIC晶片需求依舊強勁，盤後股價上漲。
- 特斯拉(Tesla)擬擴大下單AI6晶片，正與三星洽談產能翻倍事宜，積極佈局AI領域。
- Panasonic因需求擴大而增產AI伺服器用PCB材料，凸顯AI產業鏈上游的蓬勃發展。
- 聯準會人事川普正式提名華許接任Fed主席，送交參議院審查，牽動未來貨幣政策走向。
- 加密貨幣法案川普促加速推動加密貨幣法案，使比特幣及相關概念股回神。
- 房產稅議案美國議員提議調降房產資本利得稅，盼能活絡房市。
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