AI應用點燃新商機、電信網通創新高、航運穩健復甦

網通電信：智慧應用與基建需求推升產業成長

在數位轉型與AI技術快速發展的浪潮下，網通電信產業正加速佈局創新服務與基礎建設，展現多元成長動能。

服務創新：

• 中華電(2412)：去年EPS創八年新高，並積極拓展pre-6G商機，預計為營收貢獻逾百億，凸顯電信龍頭在創新服務與前瞻技術上的領先地位。
• 台灣大(3045)：其機聯網服務賦能設備智慧化，有效節省30%維修時間，顯示電信業者透過創新應用提升企業客戶營運效率的潛力。

基建AI：

• 聯光通(4903)：成功切入儲能市場並獲初步成效，去年EPS創下新高，反映其在綠色能源與基礎設施領域的良好發展。
• 智邦(2345)：1月營收表現強勁，創同期新高，法人看好其將受惠於網路規格升級及AI基礎建設的需求，未來成長可期。
• 神準(3558)：鎖定AI商機推動雙引擎策略，尤其ISP業務動能看俏，然而記憶體缺貨可能成為上半年營運面臨的挑戰。

️電子商務：AI科技賦能，拓展產業服務邊界

電子商務業者積極擁抱AI技術，不僅提升服務效率，更將觸角延伸至半導體支援與教育領域，開創新的商業模式。

智能方案：

• 精誠(6214)：結盟日本伊藤忠集團，深化半導體與高科技製造業的跨境支援能力，預期將擴大其在產業應用解決方案的影響力。
• 精誠(6214)：攜手輔大發表全台首創AI智能選課推薦系統，展現其在AI應用領域的技術實力，未來有機會將智能教育解決方案推向更多學校。

市場洞察：

• 數字(5287)：旗下8891指出，關稅底定後新車市場將有利買方，此洞察有助於其平臺調整策略，應對市場變化。

✈️運輸物流：新機隊與數位轉型，營運邁向新局

隨著新運力投入與數位化策略推動，運輸物流產業正加速轉型，為未來的旅運與貨運市場奠定成長基礎。

航運策略：

• 萬海(2615)：今年預計有6艘新船加入營運，總座對今年營運持樂觀態度，顯示其對市場需求回升的信心與運力擴張的規劃。
• 慧洋-KY(2637)：元月每股稅前盈餘達0.1元，展望2026年營運維持審慎樂觀，反映航運市場在穩健中尋求發展。

航空貨運：

• 長榮航(2618)：積極推動貨運數位轉型，成為首家簽署IATA「數位領導章程」的國籍航空，預期將提升貨運效率與國際競爭力。
• 華航(2610)：透過包機贊助經典賽及推出日本航線促銷活動，預期將帶動1、2月業績表現，顯示航空業者積極搶攻市場的策略。

物流創新：

• 宅配通(2642)：雖去年營收年減，但積極搶攻台北國際書展寄件商機並推出促銷優惠，展現其在特定節慶市場的靈活應變策略。
• 台灣高鐵(2633)：預估2032年旅運人次可達上億，並將推動長短程分流，反映其對未來運量成長的信心與服務優化的規劃。